【报告名称】：2006年中国调味品市场深度调研报告
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【完成日期】：2006年3月
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第一部分  2005—2006年调味品市场宏观环境综述

第一章 2005—2006年中国宏观经济环境 1
第一节  2005—2006年宏观经济运行环境分析预测…………………………………………1
一、2004 年中国宏观经济形势回顾………………………………………………………1
二、2005年第一季度我国经济运行特点…………………………………………………2
三、2005年全年我国宏观经济运行预测…………………………………………………6

第二章 2006年中国调味品市场政策环境 9
第一节  中国食用油行业相关政策环境分析……………………………………………………9
一、食品产业政策……………………………………………………………………………9
二、调味品行业新标准……………………………………………………………………10
三、进口食品管理相关政策………………………………………………………………11
第二节  “苏丹红”事件对我国调味品行业的影响……………………………………………12
一、“苏丹红”事件的发生对我国调味品市场发展提出的几个问题………………………12
二、“苏丹红”事件给我国调味品行业带来的机会…………………………………………13
三、“苏丹红“事件后各主要调味品市场分析……………………………………………13
第三节  WTO对中国调味品市场的影响………………………………………………………15
一、入世后调味品行业如何做好贸易及对待贸易中的争端………………………………15
二、入世后我国调味品行业利弊分析………………………………………………………15
三、入世后我国调味品行业采取的应对措施………………………………………………17
四、加入WTO后“洋”调味品企业的进攻策略…………………………………………18
第三章 中国调味品加工业技术环境分析 19
一、酱油制曲过程探究……………………………………………………………………19
二、原味纯鸡粉在鸡精（粉）中的应用…………………………………………………20
三、中国固态发酵食醋工艺剖析…………………………………………………………23
四、“酶解”在调味料生产中的运用………………………………………………………25

第二部分  2005—2006年调味品市场回顾与展望

第四章 国际调味品市场回顾与展望 27
第一节 日本调味料市场热点及展望……………………………………………………………27
一、2005年日本开发的调味品新品种……………………………………………………27
二、日式米酱粉的生产和应用………………………………………………………………28
三、日本食品包装技术及形式的创新………………………………………………………29
四、2005年日本谷物及调味品的进口状况………………………………………………32
第二节  韩国泡菜进出口分析…………………………………………………………………33
一、韩国泡菜从我国进口状况分析………………………………………………………33
二、韩国泡菜出口状况分析………………………………………………………………33
第三节  国际调味品业的发展趋势……………………………………………………………34
一、全球香料香精未来几年需求将大增…………………………………………………34
二、国外加快发展微生物鲜味剂产业……………………………………………………34

第五章 2005年中国调味品市场状况分析与2006年预测 36
第一节  我国调味品市场现状及发展分析……………………………………………………36
一、近几年来我国调味品市场现状分析…………………………………………………36
二、今后我国调味品发展分析……………………………………………………………37
第二节  2005年中国调味品制造业经济指标分析……………………………………………40
一、2005年中国调味品、发酵制品制造业盈亏情况分析………………………………40
二、2005年中国调味品、发酵制品制造业成品销售收入分析…………………………41
三、2005年中国调味品、发酵制品制造业利润及税金分析……………………………42
四、2005年中国调味品、发酵制品制造业评价指标统计分析…………………………43
第三节  2003—2005年运行情况回顾…………………………………………………………44
一、2003—2005年调味品、发酵制品制造业总产值统计分析…………………………44
二、2005年调味品、发酵制品制造业评价指标统计分析………………………………45
   （一）资本保值增值率…………………………………………………………………45
   （二）资本负债率………………………………………………………………………46
   （三）产值利税率………………………………………………………………………46
   （四）资金利润率………………………………………………………………………47
   （五）成本费用率润率…………………………………………………………………47
   （六）人均销售率………………………………………………………………………48
（七）产成品资金占用率………………………………………………………………48
三、2003—2005年调味品、发酵制品制造业盈亏情况分析……………………………49
  （一）企业单位数………………………………………………………………………49
  （二）亏损企业单位数…………………………………………………………………50
  （三）亏损企业亏损总额………………………………………………………………50
四、2005年调味品、发酵制品制造业资产负债指标分析………………………………52
  （一）流动资产平均余额………………………………………………………………52
  （二）固定资产净值平均余额…………………………………………………………52
  （三）资产合计…………………………………………………………………………53
  （四）负债合计…………………………………………………………………………53
五、2002—2005年调味品、发酵制品制造业产销存统计分析…………………………54
  （一）产品销售成本……………………………………………………………………54
  （二）产品销售费用……………………………………………………………………55
  （三）产品销售税金及附加……………………………………………………………56
  （四）财务费用…………………………………………………………………………56

第四节  2006年中国调味品市场特点与趋势…………………………………………………57
一、产品品种将更趋向于多样化、复合方便化、高档化、营养保健化 ………………57
二、新技术将不断地应用于调味品生产中………………………………………………57
三、新产品尚需不断研究开发……………………………………………………………58
第六章 2005—2006年调味品行业原辅料市场分析与预测 59
第一节 2005—2006年我国玉米市场分析及预测……………………………………………59
一、2005年我国玉米产量及进口情况分析………………………………………………59
二、2005年我国玉米供求情况分析………………………………………………………60
第二节  我国大豆市场分析及预测……………………………………………………………61
一、我国大豆产量及进口情况分析………………………………………………………61
二、2004—2005年度我国大豆供求情况分析……………………………………………63
第三节  2005—2006年我国豆粕市场分析及预测……………………………………………65
一、2005国内豆粕市场行情回顾与分析…………………………………………………65
二、影响国内豆粕价格的主要因素分析…………………………………………………66
第四节  2005—2006年我国小麦市场分析与预测……………………………………………68
一、我国小麦产量及进口情况分析………………………………………………………68
二、2004—2005年度我国小麦供求情况分析……………………………………………69

第七章 中国调味品行业投资状况分析 71
第一节  跨国公司在中国投资调味品特点分析………………………………………………71
第二节 中国调味品行业重点投资方向推荐……………………………………………………72
一、鸡精市场………………………………………………………………………………72
二、含铁酱油市场…………………………………………………………………………72

第三部分  2005—2006年调味品细分产业及其市场研究

第八章 中国酱油市场分析 59
第一节  酱油市场概况…………………………………………………………………………74
一、酱油生产情况…………………………………………………………………………74
二、贸易情况………………………………………………………………………………75
第二节  中国酱油市场规模结构分析…………………………………………………………76
一、各主要地区酱油市场分析……………………………………………………………76
二、酱油市场不同销售规模的市场结构…………………………………………………77
三、2004—2005年酱油市场领先企业集中度分析………………………………………79
第三节  我国酱油市场存在的问题及展望……………………………………………………80
一、业内存在的主要问题分析……………………………………………………………80
二、行业展望………………………………………………………………………………82
第九章 中国食醋市场分析 83
第一节  食醋市场总体规模及运行情况………………………………………………………83
一、国外食醋市场概况和预测……………………………………………………………83
二、国内食醋市场产量和预测……………………………………………………………85
第二节  我国中小食醋企业的生存与发展分析………………………………………………86
一、目前我国食醋企业规模分析…………………………………………………………86
二、中小食醋企业存在的问题分析………………………………………………………87
三、我国中小食醋企业的发展方向………………………………………………………87
第三节  山西食醋业市场分析及前景…………………………………………………………88
一、山西食醋业危机四伏的市场现状……………………………………………………88
二、山西食醋品牌存大的难题分析………………………………………………………89
三、老陈醋突围的5大策略分析…………………………………………………………90

第十章 味精市场发展状况分析 93
第一节  中国味精产品供给分析………………………………………………………………93
一、2003年中国味精产量及进出口分析…………………………………………………93
二、2004年中国味精产量分析……………………………………………………………95
三、2005年上半年中国味精产量分析……………………………………………………97
第二节  中国味精行业性分析…………………………………………………………………100
一、味精的安全性分析……………………………………………………………………100
二、味精生产企业切入鸡精行业分析……………………………………………………100
第三节  我国味精生产技术发展趋势…………………………………………………………102
一、我国味精技术进展情况………………………………………………………………102
二、我国味精生产技术与国际间差距……………………………………………………102
三、我国味精生产技术发展方向…………………………………………………………103

第十一章 鸡精市场发展状况分析 105
第一节 我国鸡精行业背景及区域消费市场分析……………………………………………105
一、鸡精行业背景分析……………………………………………………………………105
二、区域市场分析…………………………………………………………………………105
三、消费者分析……………………………………………………………………………106
第二节  我国鸡精市场优劣与威胁机会分析…………………………………………………108
一、竞争对手分析…………………………………………………………………………108
二、优势劣势与威胁机会分析……………………………………………………………108
第三节  我国鸡精生产技术及解决对策………………………………………………………110
一、鸡精常用原材料及其功能……………………………………………………………110
二、配方设计原则…………………………………………………………………………111
三、鸡粉调味料外观不良的原因与解决办法……………………………………………111

第十二章 其他调味品市场发展状况分析 113
第一节  番茄酱市场……………………………………………………………………………113
一、国外市场番茄酱需求分析……………………………………………………………113
二、2004—2005年我国番茄酱出口分析…………………………………………………114
三、我国番茄酱出口受阻原因及解决对策………………………………………………115
第二节  胡椒、辣椒干货类调味品市场………………………………………………………116
一、我国胡椒生产和消费现状……………………………………………………………116
二、我国胡椒的国际竞争力分析…………………………………………………………117
三、影响我国胡椒国际竞争力的主要因素………………………………………………118
第三节 酱菜和酱类市场………………………………………………………………………120
一、国外调味酱市场分析与预测…………………………………………………………120
二、我国酱菜市场状况……………………………………………………………………122
三、酱菜包装市场分析……………………………………………………………………122
第四节  方便面调味市场………………………………………………………………………123
一、2005年在调味香精行业产品创新上三大特点………………………………………123
二、2005年调味香精行业存在的问题……………………………………………………125
三、发展趋势………………………………………………………………………………126

第四部分 中国调味品消费市场调研

第十三章 中国调味品消费市场 127
一、调味品消费现状分析…………………………………………………………………127
二、调味品品牌对消费市场影响…………………………………………………………128
三、调味品广告促销对消费市场影响……………………………………………………128
四、调味品定价对消费市场影响…………………………………………………………129
第十四章 重点大类调味品市场 131
一、酱油市场………………………………………………………………………………131
二、味精市场………………………………………………………………………………131
三、其他复合调味品市场…………………………………………………………………132
第十五章 消费者分析 134
第一节  中国居民调味品消费状况……………………………………………………………134
一、1998-2005年中国人均食品费用支出及变化分析…………………………………134
二、消费者购买调味品习惯调查…………………………………………………………135
三、中国居民食品需求发展趋势…………………………………………………………137
第二节  消费者行为分析………………………………………………………………………138
一、消费者细分……………………………………………………………………………138
二、消费者购买食品渠道…………………………………………………………………139
三、消费者购买调味品心理………………………………………………………………141
四、重点调味品消费市场调查……………………………………………………………144

第五部分  2005—2006年调味品行业竞争实况解析

第十六章 2005年中国调味品市场竞争状况 148
第一节  2004—2005年调味品战略集群分析………………………………………………148
一、2004年中国调味品企业排名………………………………………………………148
二、2005年中国不同类别调味品十强企业排名………………………………………150
第二节  2005年调味品市场竞争格局………………………………………………………152
一、从口味竞争到品牌竞争………………………………………………………………152
二、外资并购使得市场竞争白热化………………………………………………………153
第三节  调味品企业如何应对洋企业的入侵…………………………………………………153

第十七章 中国调味品重点企业 156
第一节  佛山市海天调味食品有限公司………………………………………………………156
一、 企业基本状况…………………………………………………………………………156
二、企业最新动态…………………………………………………………………………157
三、海天调味品业成功的模式……………………………………………………………158
四、海天发展遇到的问题及建议…………………………………………………………160
第二节  广东美味鲜调味食品有限公司………………………………………………………162
一、企业基本状况…………………………………………………………………………162
二、美味鲜成功的模式……………………………………………………………………163
第三节  石家庄珍极酿造集团有限责任公司…………………………………………………166
一、企业基本状况…………………………………………………………………………166
二、珍极酿造成功的模式…………………………………………………………………167
第四节  江苏恒顺醋业股份有限公司…………………………………………………………171
一、企业基本状况…………………………………………………………………………171
二、2004—2005年经营状况分析…………………………………………………………172
第五节  河南莲花味精股份有限公司…………………………………………………………176
一、企业基本状况…………………………………………………………………………176
二、2004—2005年经营状况和财务状况…………………………………………………178
三、莲花味精发展前景战略………………………………………………………………181
第六节  沈阳红梅企业集团有限责任公司……………………………………………………184
一、企业基本情况…………………………………………………………………………184
二、下属分公司概况………………………………………………………………………184
第七节  上海太太乐调味品有限公司…………………………………………………………186
一、企业基本状况…………………………………………………………………………186
二、经营产品………………………………………………………………………………187
三、营销策略分析…………………………………………………………………………190
第八节  四川豪吉食品（集团）有限公司………………………………………………………194
一、企业基本情况…………………………………………………………………………194
二、豪吉品牌之路…………………………………………………………………………195
第九节  北京王致和食品集团公司……………………………………………………………197
一、企业基本状况…………………………………………………………………………197
二、下属部分企业…………………………………………………………………………198
三、品牌之路………………………………………………………………………………200

第六部分 调味品销售渠道及其营销策略研究

第十八章 调味品销售渠道分析 203
第一节  传统调味品销售渠道——经销商分析………………………………………………203
一、转型的必要性…………………………………………………………………………203
二、转型的技巧……………………………………………………………………………203
三、向何处转型……………………………………………………………………………205
四、怎么转型………………………………………………………………………………205
五、企业的定位……………………………………………………………………………207
第二节  销售渠道售点定位分析——上海太太乐渠道研究…………………………………208
一、餐饮渠道的售点细分和定位…………………………………………………………208
二、零售渠道的售点细分和定位…………………………………………………………211
第三节  酱醋行业营销渠道分析………………………………………………………………213
一、酱醋酿造行业营销渠道概述…………………………………………………………213
二、酱醋酿造行业营销渠道的现状及问题分析…………………………………………216
三、酱醋酿造行业营销渠道存在问题的对策……………………………………………217
第四节  营销案例分析 ………………………………………………………………………220
一、失败的案例——北京味高食品有限公司 …………………………………………220
二、成功案例——加加油等小企业………………………………………………………232

第七部分 调味品业面临的危机及策略

第十九章 中国调味品业面临的危机及解决对策 237
第一节  调味品企业面临的危机及出路——福建企业重点分析……………………………237
一、调味品企业存在的问题………………………………………………………………237
二、调味品企业的出路……………………………………………………………………237
三、福建食品企业危机解析及解决方案…………………………………………………238
第二节  海天酱油危机后的解决对策…………………………………………………………242
第三节  亨氏苏丹红事件的危机公关…………………………………………………………245

目录
图表1-1  2000-2004年中国GDP按季度增长情况……………………………………………1
图表1-2  2004—2005年社会消费品零售额分析………………………………………………3
图表1-3  2004—2005年工业生产增加值………………………………………………………4
图表1-4  2004—2005年工业生产变化趋势……………………………………………………5
图表1-5  2004—2005年轻、重工业增长趋势…………………………………………………5
图表1-6  2004—2005年市场物价走势…………………………………………………………6
图表1-7  2003-2005年一季度中国主要宏观经济指标…………………………………………8
图表4-1  2005年1月份日本谷物及调味品的进口状况（部分国家）………………………32
图表4-2  2005年2月份日本谷物及调味品的进口状况（部分国家）………………………32
图表4-3  2005年3月份日本谷物及调味品的进口状况（部分国家）………………………33
图表5-1  2005年1—7月调味品、发酵制品制造业盈亏情况………………………………40
图表5-2  2005年1—7月调味品、发酵制品制造业产品销售收……………………………41
图表5-3  2005年1—7月调味品、发酵制品制造业产品利润及税金分析…………………42
图表5-4  2005年1—7月调味品、发酵制品制造业评价指标分析…………………………43
图表5-5  2002-2005年调味品、发酵制品制造业工业总产值（当年价）…………………44
图表5-6  2004—2005年调味品、发酵制品制造业总产值变化分析…………………………45
图表5-7  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业资本保值增值率………………………45
图表5-8  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业资本保值增值率………………………46
图表5-9  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业资本负债率……………………………46
图表5-10  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业资本负债率……………………………46
图表5-11  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业产值利税率…………………………46
图表5-12  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业产值利税率……………………………47
图表5-13  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业资金利润率…………………………47
图表5-14  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业资金利润率……………………………47
图表5-15  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业成本费用利润率……………………47
图表5-16  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业成本费用利润率………………………48
图表5-17  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业人均销售率…………………………48
图表5-18  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业人均销售率……………………………48
图表5-19  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业资金占用率…………………………48
图表5-20  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业资金占用率……………………………49
图表5-21  2003-2005年调味品、发酵制品企业数量况………………………………………49
图表5-22  2003-2005年调味品、发酵制品制造业累计亏损企业数…………………………50
图表5-23  2002-2005年调味品、发酵制品制造业累计亏损总额……………………………51
图表5-24  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业盈亏情况总体分析…………………51
图表5-25  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业盈亏情况总体分析……………………51
图表5-26  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业累计流动资产平均余额……………52
图表5-27  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业累计流动资产平均余额………………52
图表5-28  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业固定资产净值平均余额………………52
图表5-29  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业累计资产合计………………………53
图表5-30  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业累计资产合计…………………………53
图表5-31  2004年1—12月调味品、发酵制品制造业累计负债合计………………………53
图表5-32  2005年1—4月调味品、发酵制品制造业累计负债合计………………………54
图表5-33  2003-2005年产品销售成本比较…………………………………………………54
图表5-34  2003—2005年产品销售费用比较………………………………………………55
图表5-35  2003-2005年产品销售税金及附加比较…………………………………………55
图表5-36  2003-2005年财务费用比较………………………………………………………56
图表6-1  2003—2004年我国玉米种植情况比较图表………………………………………59
图表6-2  2004年我国进口大豆分国别百分比………………………………………………62
图表6-3  2004年我国进口豆油分国别百分比………………………………………………63
图表6-4  2004—2005年世界各主要大豆生产国产量………………………………………64
图表6-5  2004—2005年各大豆生产国出口量百分比………………………………………65
图表8-1  2005年我国各类调味品产量………………………………………………………74
图表8-2  中国北京、上海及市场三大核心城市酱油的畅销品牌…………………………76
图表8-3  亚洲主要主要国家和地区酱油的产量……………………………………………78
图表8-4  中国内地出口西方的酱油百分比…………………………………………………79
图表9-1  目前世界主要国家食醋消费量……………………………………………………83
图表9-2  美国瓶装食醋家庭使用与行业使用量百分比……………………………………85
图表9-3  我国近20年食醋产量和人均消费…………………………………………………85
图表10-1  2003年1-4月份味精产品产量…………………………………………………93
图表10-2  2003年1-4月份味精出口数量…………………………………………………93
图表10-3  2003年1～10月味精产量统计…………………………………………………94
图表10-4  2003年1～9月味精出口统计…………………………………………………94
图表10-5  2003年1—12月份味精分地区产量……………………………………………94
图表10-6  2003年我国主要省份味精产量百分比…………………………………………95
图表10-7  2004年1—12月份味精分地区产量……………………………………………96
图表10-8  2004年我国主要省份味精产量百分比…………………………………………97
图表10-9  2005年1—2月份味精分地区产量……………………………………………97
图表10-10  2005年1—2月我国主要省份味精产量百分比………………………………98
图表10-11  2005年1～6月份味精分地区产量……………………………………………98
图表10-12  2005年1—6月我国主要省份味精产量百分比………………………………99
图表11-1  鸡精行业市场点有率分析………………………………………………………105
图表11-2  川内市场鸡精的品牌市场点有率分析…………………………………………105
图表11-3  解消费者购买鸡精的原因…………………………………………………………107
图表11-4  消费者对鸡精的了解程度分析……………………………………………………107
图表12-1  俄罗斯西红柿酱进口情况…………………………………………………………113
图表12-2  相关国家1999～2004年胡椒国际市场占有率…………………………………117
图表12-3  相关国家1999～2004年胡椒单产对比…………………………………………118
图表12-4  相关国家1999～2004年胡椒收获面积对比……………………………………119
图表12-5  相关国家1999～2004年胡椒产量对比…………………………………………119
图表13-1  消费者认为最好的调味品品牌所占百分比………………………………………128
图表13-2  消费者购买调味品价位分析………………………………………………………130
图表13-3  单个家庭每月购买调味品的花费…………………………………………………130
图表14-1  不同品牌味精所占市场百分比……………………………………………………132
图表14-2  消费者喜爱的其他复合调味品百分比……………………………………………133
图表15-1  1998—2003年中国居民可支配收入变化………………………………………134
图表15-2  1998-2003年中国城乡居民人均消费支出………………………………………135
图表15-3  1998-2003中国城乡居民家庭恩格尔系数………………………………………135
图表15-4  城镇居民主要食品消费量………………………………………………………136
图表15-5  消费者购买食品选择的途径……………………………………………………140
图表15-6  消费者购买食品选择的场所……………………………………………………140
图表15-7  消费者购买食品细心比例………………………………………………………141
图表15-8  消费者在厨房吃调味品占的比例………………………………………………142
图表15-9  消费者认为吃调味品的各类好处百分比………………………………………143
图表15-10  消费者在购买调味品时最关注的因素…………………………………………144
图表15-11  2004上半年上海地区味精市场排名……………………………………………145
图表15-12  2004上半年上海地区鸡精市场排名名…………………………………………145
图表15-13  2004上半年上海地区食醋市场排名……………………………………………146
图表15-14  2004上半年上海地区酱油市场排名……………………………………………146
图表15-15  2004上半年上海地区调味酱市场排名…………………………………………147
图表16-1  2005年酱油十强品牌企业排名…………………………………………………150
图表16-2  2005年食醋十强品牌企业排名…………………………………………………151
图表16-3  2005年鸡精十强品牌企业排名…………………………………………………151
图表16-4  2005年腐乳十强品牌企业排名…………………………………………………151
图表16-5  2005年复合调味料十强品牌企业排名…………………………………………152
图表17-1  2004年全年恒顺醋业主营业务收支分析………………………………………172
图表17-2  2004—2005上半年恒顺醋业利润构成分析……………………………………173
图表17-3  2004—2005上半年恒顺醋业获利能力分析……………………………………174
图表17-4  2004—2005上半年恒顺醋业经营能力分析……………………………………174
图表17-5  2004—2005上半年恒顺醋业资本结构分析……………………………………175
图表17-6  2004—2005上半年恒顺醋业发展能力分析……………………………………175
图表17-7  2004—2005上半年恒顺醋业资金流量分析……………………………………175
图表17-8  2004—2005上半年恒顺醋业资本结构分析……………………………………175
图表17-9  2004—2005上半年莲花味精每股指标分析……………………………………179
图表17-10  2004—2005上半年莲花味精利润构成分析……………………………………179
图表17-11  2004—2005上半年莲花味精获利能力分析……………………………………180
图表17-12  2004—2005上半年莲花味精经营能力分析……………………………………180
图表17-13  2004—2005上半年莲花味精资本结构分析……………………………………180
图表17-14  2004—2005上半年莲花味精发展能力分析……………………………………181
图表17-15  2004—2005上半年莲花味精资量流量分析……………………………………181
图表18-1  上海太太乐调味品有限公司餐饮渔产售点细分和定位…………………………209
图表18-2  餐饮客户调味品进货一览表………………………………………………………210
图表18-3  上海太太乐调味吕有限公司产品相对应餐饮渠道售点细分和定位……………211
图表18-4  产品在零售渠道运用………………………………………………………………212